蒙古小女孩娜莎（Nansal Batchuluun飾）在草原石洞里發現一只被遺棄的小白狗，不顧父親（Batchuluun Urjindorj飾）關于"野狼之子必招災禍"的警告，將其藏入蒙古包秘密撫養。父親發現后強行將狗帶走，卻在荒漠中目睹狼群尾隨而至的詭異景象，最終被迫將瑟瑟發抖的小狗歸還。隨著小白狗逐漸治愈娜莎弟弟的口吃頑疾，并在暴風雪夜用溫暖身軀喚醒昏睡的羊群，原本排斥它的家人開始接納這個"異類"。這部融合紀錄與虛構元素的蒙古電影，以極簡敘事呈現人與自然、傳統與現代間的微妙張力，榮獲2005年布拉索夫國際電影節大獎、2006年德國電影節最佳青少年影片金獎等五項國際殊榮，其真實與詩意交織的獨特風格受到慕尼黑電影節評委會特別表彰。