故事發生在中古世紀，金發碧眼的歐洲貴族少年阿祖爾與黑發褐膚的奶媽之子阿斯馬爾在宮殿中一同長大，由奶媽悉心照料并聆聽她講述的仙靈女童話。阿祖爾長大后被父親送走，奶媽與阿斯馬爾則遭驅逐。成年后的阿祖爾外出冒險流落中東，歷經波折后與二人重逢。兩位出身迥異的少年決定共同踏上尋找仙靈女的征途，在旅途中既是伙伴也是對手，攜手跨越重重險境，最終成功解救仙靈女。這部耗時七年手工繪制的動畫杰作，憑借糅合阿拉伯細密畫與中世紀手抄本風格的絢爛視覺驚艷業界，斬獲芝加哥國際兒童電影節最佳動畫長片獎及西雅圖觀眾獎等多項榮譽。影片全球票房約2000萬美元，在豆瓣斬獲8.7分、爛番茄新鮮度達85%，被譽為將跨種族兄弟情與寬容主題編織進迷人敘事的動畫藝術珍品。