根據同志作家大衛·希德爾的同名短篇小說改編，公開同志演員喬納森·格羅夫主演。電影講述年輕的常青藤大學生誤打誤撞來到俄勒岡州的一處蘋果園，原計劃利用果園打工時間規劃未來。然而當地形形色色的人物逐漸影響他的生活方式，打破他對性的認知體驗，并因矛盾沖突被迫流落街頭。輾轉經歷中他與底層群體建立聯系，最終被自稱"神的孩子"（Children of God）的教會組織收留。教友接引時詢問的暗號"C.O.G."揭開該團體真實身份，主角在參與其活動過程中逐漸察覺組織的極端傾向與隱秘操控手段。經歷信仰沖擊后，他選擇離開教會體系，帶著新的自我認知繼續漂泊旅程。