阿根廷男子曼紐爾（帕特里西奧·拉莫斯飾）和陌生人胡里奧（馬里奧·貝隆飾）結識于網絡聊天室。當兩人在現實中見面后，電力有如火花四射。夜深人靜時，曼紐爾帶胡里奧回到自己位于偏遠市郊的住所，兩人熱烈激情、云雨纏綿，然而彼此又似乎都保留著什么。隨著關系升溫，他們承諾不向對方撒謊，然而關系卻更加撲朔迷離——曼紐爾反復出現的創傷性閃回暗示其曾遭受暴力侵害，而胡里奧刻意回避的身份細節逐漸暴露其性工作者身份。午夜時分的對話與交鋒中，兩人分別構建起相互矛盾的情節版本：曼紐爾堅稱自己是被侵犯的受害者，胡里奧則試圖證明對方才是暴力加害者。阿根廷年輕導演馬塞洛·布里姆·史丹姆通過處女作構建的情欲迷宮，在破曉前的高潮對峙中戛然而止：警方破門而入時，兩人已死于槍擊。