父親去世后，少年Chihiro搬入同父異母的兄弟Togo家中。盡管Togo與女友Satomi給予熱情接待，Chihiro仍陷入難以排解的孤獨，將全部情感寄托于與好友Naoya共同編排的現代舞練習中。某日小鎮接連發生詭異事件：Togo突然失蹤，Satomi出現精神異常癥狀，警員調查時發現所有失蹤者皮膚均殘留神秘灼痕。隨著不安情緒在社區蔓延，Chihiro與Naoya的舞蹈排練成為唯一宣泄口。兩人赤裸上身在廢棄倉庫重復著肢體糾纏的動作，汗水浸透的皮膚在昏暗燈光下若即若離。當警方最終找到失蹤者時，所有人體表都留有與舞蹈動作對應的灼傷痕跡。影片以濱口竜介標志性的長鏡頭記錄這充滿懸疑與隱喻的身體互動，揭示親密關系中難以言說的邊界危機。