解放戰(zhàn)爭(zhēng)時(shí)期，國(guó)民黨特務(wù)楊先生潛入內(nèi)蒙古某旗，與蒙奸吐斯勒格其密謀策反。受共產(chǎn)黨指派的蘇和與孟赫巴特爾抵達(dá)該旗建立民主政權(quán)，而孟赫巴特爾的妹妹烏云碧勒格與道爾基王爺牧馬人頓得布的愛(ài)情因王爺阻撓瀕臨破裂。在挑撥離間下，頓得布誤認(rèn)為蘇和破壞婚事并質(zhì)疑孟赫巴特爾立場(chǎng)。楊先生與吐斯勒格其借機(jī)煽動(dòng)王爺囚禁蘇和并公開(kāi)反共。面對(duì)危機(jī)，蘇和向牧民宣講黨的民族政策贏得信任，并以救治頓得布母親的行動(dòng)化解誤解。當(dāng)頓得布目睹楊先生侮辱烏云碧勒格后徹底覺(jué)醒，主動(dòng)協(xié)助蘇和揭露陰謀。孟赫巴特爾在求援途中遇害后，頓得布向蘇和密報(bào)敵情并共同突圍。國(guó)民黨軍隊(duì)入侵時(shí)，由蘇和、頓得布率領(lǐng)的蒙漢聯(lián)軍及時(shí)趕到，殲滅敵軍并生擒楊先生與吐斯勒格其。戰(zhàn)事平息后，王爺轉(zhuǎn)變立場(chǎng)支持民主政權(quán)，頓得布正式加入蒙漢聯(lián)軍成為戰(zhàn)士。