興趣整理，不喜輕噴 海精靈通知艾莉娜人魚王子被草菇頭抓走了，陸維娜被放逐到邊疆沼澤，她要草菇頭去找護身莓，吃了就可以魔法不侵，統治天下。草菇頭用毒藥污染海洋威脅人魚王子帶路，人魚王子帶他們到了旋轉奇幻迷宮，他們原地轉來轉去。后來草菇頭又用毒藥威脅他，草菇頭找到了護身莓。 艾莉娜找那路的朋友諾麗，說要幫忙，諾麗喜歡那路，她嫉妒艾莉娜，拒絕了她的幫忙。 艾莉娜很生氣，但是想到那路請她幫忙，她還是跟著海精靈到了海里。 諾麗迫于無奈，只好請求艾莉娜幫忙，她要詢問海精靈靈媒特爾菲的下落，她可以找到那路。 海精靈要艾莉娜去找渡船夫，貝殼不重要，里面才留意。 諾麗知道信息，想一個人找渡船夫，艾莉娜緊跟她。見到渡船夫，諾麗沒有禮貌地詢問，艾莉娜想要渡船夫打開貝殼，打開后，海精靈就在里面，說了一堆謎語，諾麗聽不懂，很生氣。艾莉娜聽懂了，她意識到，渡船夫才是特爾菲。她要她們沿著絕望深谷，去找云霧明鏡。她們需要同心協力，還要舍棄翅膀換尾巴。艾莉娜拒絕了，特爾菲給她一串珍珠，說她想換就許愿，假如在珍珠變白之前躍出水面，就可以換回翅膀。 艾莉娜被漩渦困住了，諾麗準備一個人去問明鏡，但是她被海草困住了，她向艾莉娜求救。艾莉娜換了尾巴，救了諾麗。 明鏡給了她們一個指路泡泡去找那路。帶到一個海底火山噴泉，比寶把泡泡弄破了。她們下噴泉，比寶不見了，諾麗一個人回去找回了它， 她們到了果園。比寶亂吃果子，聲音變來變去。她們見到了那路被草菇頭抓住了。比寶用歌聲誘惑草菇頭。她們救出那路。搶走護身莓，草菇頭追過來。威脅毒藥，艾莉娜交出護身莓（調包成了現出原形的果子），草菇頭還是把毒藥丟進水里，艾莉娜接住毒藥，但是永遠沒有翅膀了。 艾莉娜吃了現出原形的果子，又獲得了翅膀。 原來那路喜歡的是諾麗，陸維娜吃了果子，變成了一個癩蛤蟆。