吳大爺世代經(jīng)營山林伐木生意，某日率人上山時遭惡匪丁勝魁團伙伏擊，全隊被毆打驅(qū)逐。吳大爺負傷逃至山腳，恰遇歸鄉(xiāng)探親的兒子及同伴。得知父親遭難，兒子當(dāng)即率領(lǐng)眾人上山討伐，卻因匪徒勢力龐大反遭圍困。歷經(jīng)激戰(zhàn)后方知丁勝魁實為日寇間諜田中豢養(yǎng)的爪牙，其盤踞山林意在切斷運輸要道為日軍開辟侵華通道。危急關(guān)頭，巡撫衙門密派精銳營救，并聯(lián)絡(luò)隱居當(dāng)?shù)氐奈淞肿趲熖萍胰瓊魅恕Ｔ诠佘娕c江湖義士合力圍剿下，血戰(zhàn)三晝夜終將匪窩蕩平。田中潛逃時被歐陽鐘飾演的捕頭截殺于渡口，吳氏父子與上官紅鶯率領(lǐng)的鏢局眾人力保山民撤離，戰(zhàn)后滿目瘡痍的山林重歸寧靜。