民國(guó)時(shí)期的上海接連發(fā)生以臉譜面具為標(biāo)記的連環(huán)殺人案，引發(fā)全城恐慌。私家偵探陳一鳴受托調(diào)查此案時(shí)，在法租界巡捕房結(jié)識(shí)了局長(zhǎng)之子張?zhí)煨土魧W(xué)歸來(lái)的法醫(yī)姚菲，三人意外發(fā)現(xiàn)案件線索彼此關(guān)聯(lián)。隨著調(diào)查深入，他們發(fā)現(xiàn)死者均與二十年前一樁軍火走私案存在隱秘關(guān)聯(lián)。當(dāng)兇手按照特定順序完成"十二臉譜"殺人計(jì)劃時(shí)，陳一鳴察覺(jué)整個(gè)案件背后存在精密設(shè)計(jì)的政治陰謀。三人組在破解最后兩起殺人案時(shí)，成功識(shí)破幕后黑手利用租界矛盾制造混亂的真實(shí)目的，并通過(guò)關(guān)鍵物證將隱藏在巡捕房?jī)?nèi)部的軍方代理人繩之以法，最終徹底粉碎了企圖挑起多方勢(shì)力沖突的險(xiǎn)惡圖謀。