金正隆四年，關中牛頭村因干旱面臨生存危機。王世軒目睹鄉親受困，孤身赴終南山尋水未果，在甘河鎮絕境中被神秘高人所救，獲授乾陰功、坤陽劍，并得水源線索。歸途中王世軒救下葉三娘等人，眾人至桑麻村療傷期間，遭貪婪村民向貪官唐天鷹告密。王葉二人被圍困懸崖寧死不受辱，縱身躍崖竟大難不死。谷底地宮中，王世軒以真氣助葉療傷并傳授太極拳法，二人經數日修煉終復元氣。為懲惡揚善，王葉聯合幸存志士潛入唐府，借所習武藝破敵陣斬首惡，終使百姓脫離酷吏盤剝，水源危機亦隨唐天鷹覆滅得以化解。