1939年日寇侵占兩廣期間，東江縱隊(duì)組建城市行動(dòng)隊(duì)深入敵后作戰(zhàn)。隊(duì)長(zhǎng)祁中壘（綽號(hào)“中尉”）率領(lǐng)精通槍械的日本軍校畢業(yè)生、擅長(zhǎng)輕功與飛刀的“一剪梅”梅彥芳、功夫高強(qiáng)的“拐子馬”馬振奎及其專精爆破的妹妹“藍(lán)鳳凰”馬蘭蘭、情報(bào)專家“九歲紅”雷秀梓與偽裝高手“劉公子”劉相林，組成特戰(zhàn)小組潛入日軍心臟地帶。在鏟除日本特高課黑龍會(huì)會(huì)長(zhǎng)龍?zhí)镆缓螅袆?dòng)隊(duì)招致華南戰(zhàn)區(qū)指揮官竹內(nèi)英雄瘋狂報(bào)復(fù)。隨著游擊隊(duì)消滅竹內(nèi)并重創(chuàng)繼任者北辰新作，日軍啟動(dòng)廣州細(xì)菌武器工廠計(jì)劃。行動(dòng)隊(duì)接連完成銷毀731部隊(duì)新型細(xì)菌、保護(hù)國(guó)民政府要員馬遠(yuǎn)山等任務(wù)，期間發(fā)現(xiàn)十年前香港大盜“千手觀音”雷振山與科學(xué)家遇害案關(guān)聯(lián)密切。九歲紅暴露與雷振山的師徒身份，發(fā)現(xiàn)其盜取圖紙實(shí)為營(yíng)救恩人路邊生。最終行動(dòng)隊(duì)在廢舊倉(cāng)庫(kù)取得關(guān)鍵證據(jù)，配合雷振山用假圖紙炸死叛徒路邊生。太平洋戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，游擊隊(duì)在粵北山區(qū)全殲北辰新作部隊(duì)，在港英當(dāng)局投降前夕成功轉(zhuǎn)戰(zhàn)敵后戰(zhàn)場(chǎng)繼續(xù)抗戰(zhàn)。