本片講述了一段跨越性別與物種的愛(ài)情故事。因父母離異，川內(nèi)洲（梶裕貴配音）自幼與祖父相依為命。祖父去世當(dāng)日，他在海邊失足落水時(shí)被神秘人魚(yú)所救，并將對(duì)方命名為ISAKI（綠川光配音）。洲將人魚(yú)帶回公寓共同生活，兩人在朝夕相處中逐漸建立深厚羈絆。原本孤獨(dú)封閉的洲因此變得開(kāi)朗，與同學(xué)的關(guān)系也日漸融洽。隨著學(xué)校文化祭籌備工作進(jìn)入高潮，洲的社交生活愈發(fā)充實(shí)，長(zhǎng)期獨(dú)處的人魚(yú)ISAKI卻因感受到被疏離而產(chǎn)生離開(kāi)的念頭。某夜洲歸家時(shí)發(fā)現(xiàn)ISAKI已消失無(wú)蹤，只留下象征海洋生物特殊能力的鱗片。此時(shí)洲才驚覺(jué)自己早已將ISAKI視作無(wú)可替代的存在，開(kāi)始踏上尋找人魚(yú)的旅程。