這是一部風格怪誕的黑色童話。故事始于一場鄉村婚禮，村民載歌載舞之際突遭狼群襲擊，幾乎整個村莊被毀。幸存的新娘數月后誕下女嬰，并將她許配給救過自己的英雄男孩。十年后，流浪馬戲團途經此地被村民強行挽留，這群包含侏儒、巨人與怪異藝人的闖入者打破了村莊殘存的平靜。當悲劇再度爆發時，現代世界的象征——警察與神秘流浪者相繼出現，后者帶來了諾查丹馬斯關于世界末日的預言。影片以超現實主義手法交織民間傳說與荒誕元素，在漫長敘事中始終保持著獨特的節奏張力，即使情節發展令人困惑時，鏡頭下的波西米亞鄉野風光亦足以成為視覺慰藉。