Jellicle貓族在月圓之夜聚集于廢棄劇院，舉行神秘的杰利克舞會(huì)。眾貓?jiān)陬I(lǐng)袖老杜特羅內(nèi)米的見(jiàn)證下輪番登場(chǎng)，以獨(dú)特才藝展現(xiàn)各自風(fēng)采。舞會(huì)上將揭曉重大抉擇：一只貓將被選中升入"第九重天"獲得新生。隨著《記憶》的旋律響起，落魄流浪貓格里澤貝拉顫抖著唱出心聲，在黎明將至?xí)r，老杜特羅內(nèi)米宣布她成為被選中的幸運(yùn)者。在眾貓的目送中，格里澤貝拉沿著光柱升向天際，完成生命輪回的儀式。