上世紀30年代的汕頭,王歷文(王千源飾)在執行國民黨特務任務時意外重逢昔年摯友陳家棟(陳偉霆飾)。身為中共地下黨員的陳家棟借碼頭工人身份掩護,與王歷文在追查日方間諜網過程中被迫聯手。神秘人老K的突然介入使局勢失控,其真實身份實為汕頭地下黨最高領導人。隨著藏匿電臺與密電碼的逐步揭露,兄弟二人發現彼此信仰早已背道而馳——王歷文效命的特務機構企圖借剿諜之名清除異己,而陳家棟則為守護情報網陷入雙重身份危機。在臺風過境的碼頭倉庫,槍聲劃破雨幕,往昔生死之交終因立場殊途走向對峙結局。