五名性格迥異的年輕人為尋找臭名昭著的"紅樹林殺手"行蹤，驅(qū)車深入佛羅里達(dá)州荒僻沼澤地。因迷路誤入廢棄馬戲團遺址后，他們發(fā)現(xiàn)此地與當(dāng)?shù)亓鱾鞯氖橙诵〕髠髡f存在關(guān)聯(lián)。當(dāng)夜幕降臨，這群身著腐朽戲服、面部殘留彩妝殘跡的變異生物現(xiàn)身追逐，利用地形優(yōu)勢逐個圍獵。幸存者發(fā)現(xiàn)這些小丑實為三十年前在此集體失蹤的馬戲團成員遺骸經(jīng)沼氣變異形成，其攻擊模式與"紅樹林殺手"連環(huán)兇案存在時空重疊。最終僅一名女性通過點燃沼氣池引發(fā)爆炸后逃生，其供詞因缺乏物證未被司法機關(guān)采信。