電影《大丑》改編自吳克敬同名中篇小說，以陜西陳倉市秦腔劇團體制改革為背景。丑角臺柱邸大丑在留任選拔中舍棄妻子尤選榮，破格推薦徒弟杭小唱。因意外電話暴露尤選榮與團長王開鎖的私下交易，大丑憤而退出專業劇團組建草臺班子，尤選榮則借安全套問題意外懷上大丑骨肉。新劇團遭地方惡勢力打壓，杭小唱持續遭受暗算卻始終支持師傅。某次演出后杭小唱主動委身大丑，導致師徒關系破裂。瀕臨絕境時，前團長王開鎖暗中促成石油集團演出機會，大丑劇團借《鍘美案》絕地翻身。慶功宴當晚杭小唱悄然離去，大丑同時獲知得子消息與徒弟失蹤的雙重打擊。影片通過傳統秦腔藝術傳承困境，展現當代戲曲人在體制變革中的生存抉擇與人性掙扎。