一場華麗的化妝舞會中，青春小正太Lucas意外變身為長著翅膀的怪物嚇跑朋友。驚慌失措的他得知父親刻意隱瞞家族秘密后，偷取神秘地圖獨自遠航尋找父親提及過的怪物島。當少年踏上這座被濃霧籠罩的火山島嶼時，發現這里不僅棲居著形態各異的怪物族群，更藏著祖父統治百年的古老傳說。隨著真相揭曉——Lucas繼承的變形能力與島嶼能量同源，而他的到來意外觸發了沉睡火山的蘇醒機制。在與祖父相認并學會控制力量的過程中，少年必須帶領怪物族群阻止島嶼崩塌危機。這場尋根之旅最終讓叛逆少年理解了血脈羈絆，也令世代隱居的怪物族群重新與人類世界建立聯結。