護送公主回到天都城的四人發現城內居民出現異變，街道陷入混亂。年幼的君王同樣顯露出詭異癥狀，真相指向暗中操縱朝政的攝政王與神秘術士迦樓羅。二人以邪法制造混亂企圖掌控王權，卻因彼此猜忌埋下裂隙。在公主懇求下，三火等人為阻止異變蔓延、維護人族與異人共存秩序，再度深入危機四伏的宮廷核心。他們識破迦樓羅以幻術蠱惑人心的陰謀，通過破解邪法陣眼使幼王清醒，并揭露攝政王與迦樓羅相互傾軋的真面目。隨著邪術源頭被摧毀，城中異變消退，王都恢復往日安寧。