在不遠的將來，弗蘭克·格利夫斯（艾略特·科萬飾）作為毒品全面合法化城市的新型警察，在調查一具身份不明的尸體時被上級強行阻止。隨著深入追查，他發現死者體內存在非法合成物質，并牽扯出政府與制藥巨頭的隱秘協議：毒品合法化政策實為掩蓋新型致幻藥"N-12"成癮性實驗的幌子，該藥物通過刺激消費推動經濟卻導致社會失控。弗蘭克聯合線人揭露了警方高層參與銷毀證據的真相，在追捕行動中發現尸體與跨國毒品走私集團存在關聯，最終在揭露系統性腐敗的過程中被迫面對道德困境。