14歲少年尤利西斯（盧卡·凱恩飾）生活在天主教家庭，自幼對母親衣柜里的高跟鞋產生特殊情感。陰柔氣質使他在校園飽受霸凌，父親離世后更陷入性別認同的迷惘。偶然闖入名為「星期六教堂」的秘密聚會時，他遇見了跨性別者薇拉（茵蒂婭·摩爾飾）、變裝皇后唐尼（MJ·羅德里格斯飾）等邊緣群體成員。在這些被主流社會排斥的人群中，尤利西斯首次獲得直面內心的機會，并與街頭舞者雷蒙（馬奎斯·羅德里格斯飾）萌生情愫。隨著對地下舞會文化的深入接觸，少年逐漸理解母親遺留的衣飾不僅是逃避現實的道具，更是連接真實自我的橋梁。當教堂面臨被拆遷威脅時，他主動參與社區抗爭行動，在守護這個特殊精神家園的過程中完成了自我認同的蛻變。