三個迥異的愛情故事跨越四十年，分別發生在二戰后、冷戰期間及南斯拉夫解體后的動蕩時期。兩座相鄰的巴爾干村莊長期深陷塞爾維亞與克羅地亞民族仇恨，由歷史積怨引發的暴力沖突隨政治變遷不斷升級。首對戀人因私會遭族人處決，遺體被分葬村界兩側；第二代情侶在鐵托政權下隱忍相守，卻因民族身份問題被迫分離；末代愛侶在南斯拉夫解體后的種族清洗中，為保護混血女兒踏上逃亡之路。影片通過這三個世代的禁忌之戀，展現政治暴力與族群對立如何滲透私人情感，而愛情迸發的精神光芒始終無法被民族主義的黑暗所吞噬。