影片以迪士尼經典反派烏蘇拉的女兒Uma（琪娜·安妮·麥克蘭飾）和紅心皇后的叛逆女兒紅公主（凱莉·坎特羅爾飾）為核心展開。在光明與黑暗勢力割裂的奇幻世界中，被流放的王子召集各路反派首領后代組成革新聯盟，意圖打破延續百年的宿命桎梏。兩位性格迥異的少女在密謀對抗母親輩統治的過程中，意外發現被刻意掩埋的古老預言書殘卷，由此揭開光明城邦與暗影群島間持續三個世紀的能量汲取機制。隨著瑞塔·奧拉飾演的睡美人的后代與杰里米·斯威夫特扮演的老國王展開正面對峙，布蘭蒂·諾維德與萊昂納多·吳飾演的魔法雙生花啟動時空回溯裝置，最終在魯比·蘿絲·特納飾演的機械愛麗絲協助下，通過重構記憶水晶完成了光明與黑暗能量的等量置換。影片在瑪利亞·貝克飾演的小美人魚二代表態支持能量共享協議后，以喬舒亞·科利操控的魔法紡錘重新編織世界法則作結。