新近戒毒成功的巴爾的摩青年在圣誕夜突遇健康危機，不得不求助于私人診所的中年牙醫(yī)克萊爾。這位習(xí)慣獨居的女性醫(yī)生起初對患者的粗獷外表心存戒備，但在連續(xù)幾日的診療中逐漸發(fā)現(xiàn)他藏匿在紋身與刺青下的脆弱內(nèi)心。當(dāng)診所突發(fā)停電事故時，兩人被迫共同穿越城市半數(shù)街區(qū)尋找應(yīng)急設(shè)備，在結(jié)冰的街道與喧囂的跨年集市間，青年意外揭露了克萊爾每年圣誕都獨自完成已故丈夫未竟的城市漫游儀式。隨著戒毒中心突擊檢查日期逼近，克萊爾冒險協(xié)助他完成康復(fù)證明文件的同時，青年也用街頭智慧幫助醫(yī)生解開遺產(chǎn)繼承困局。黎明前的港口見證著兩個孤獨靈魂在晨霧中的第三次相遇，當(dāng)救護車鳴笛聲由遠(yuǎn)及近時，他們各自握緊了對方留在口袋里的體溫。