尤利西斯自小和舅舅佛蘭哥從意大利西西里抵達舊金山闖天下，混跡黑社會之間。某次佛蘭哥自家鄉私運大批毒品，意圖侵奪其他幫派的地盤。尤利西斯卻受人委托展開毒品調查，不但揭穿了佛蘭哥的陰謀，又發現他暗中與國際犯罪組織勾結企圖壟斷市場。在追查過程中尤利西斯遭遇多方勢力阻撓，包括佛蘭哥豢養的打手集團和毒梟派來的殺手。最終尤利西斯聯合警方展開行動，在港口倉庫與犯罪團伙激烈交火，成功繳獲全部毒品并逮捕佛蘭哥及其同伙。這場行動不僅瓦解了跨國販毒網絡，也令尤利西斯與舅舅徹底決裂。