知名德國指揮家愛德華（彼得·西蒙尼舍克 Peter Simonischek飾）接受組建橫跨以色列和巴勒斯坦青年交響樂團的任務。這些在戰爭與恐怖襲擊陰影下成長的音樂家，因歷史矛盾和個人經歷難以合作。樂團分裂為兩個派系：巴勒斯坦小提琴手蕾拉（畢碧安娜·貝格飾）堅持音樂追求，盡管母親要求她反抗以色列，并每日穿越特拉維夫檢查哨忍受羞辱；以色列小提琴手朗恩（戈茲·奧托飾）憑借正統音樂訓練背景，試圖通過操控徵選引入自己樂隊成員以改變樂團構成。雙方矛盾在排練中不斷激化，指揮家發現單純依靠音樂理想無法彌合現實裂痕。最終在關鍵演出前的沖突中，愛德華以音樂家的職業尊嚴喚醒雙方對藝術本質的認知，樂團在特拉維夫完成了一場包含阿拉伯傳統樂器與猶太音樂元素的特殊編排演出。