奧古斯托(Vladimir Brichta飾)作為聚光燈下追尋藝術(shù)理想的表演者，繼承了母親50年代舞臺(tái)藝術(shù)家的衣缽。為博取觀眾掌聲，他化身80年代巴西最受歡迎的兒童節(jié)目小丑主持人，在夸張妝容與滑稽表演中獲得空前成功。但匿名契約使他始終隱藏真實(shí)身份，成為娛樂(lè)工業(yè)的符號(hào)化存在。在為全國(guó)兒童制造歡樂(lè)幻象的同時(shí)，他與兒子加布里埃爾（Cau? Martins飾）的親情裂痕逐漸加深，后者將父親視為追逐名利而疏離家庭的失敗者。影片以超現(xiàn)實(shí)敘事手法展現(xiàn)這位面具藝人在巴西電視工業(yè)后臺(tái)的沉浮，通過(guò)夸張諷刺的戲劇場(chǎng)景揭示其藝術(shù)理想與商業(yè)妥協(xié)間的劇烈撕扯。當(dāng)人格面具徹底吞噬真實(shí)自我，曾經(jīng)追尋的舞臺(tái)價(jià)值最終異化為精神空洞，在掌聲與孤獨(dú)的悖論中走向不可逆的人格崩解。