民國年間，馬文才、張小猴師徒混跡南方做一些冒充高人的騙人勾當，意外卷入一場兇殺案被誤當做殺人兇手。為解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真兇。接二連三的怪事兒似乎證實了之前不詳的傳聞，張小猴發現近日的種種遭遇竟和一個困擾自己多年的夢境有關。隨著調查深入，他們逐步揭開兇殺案背后與當地靈異傳說交織的隱秘關聯，張小猴夢境中反復出現的關鍵物件竟成為破解案件的重要線索。師徒二人通過詐術與智慧周旋于多方勢力之間，最終在百夜樓密室中找到真兇遺留的罪證。真相揭露后眾人方知，這場連環風波實為一場精心策劃的復仇局中局。