1936年紅軍長征途經金沙江畔藏族地區，國民黨勾結土豪仇萬里企圖阻撓。仇萬里指使爪牙假扮紅軍劫持土司桑格之女珠瑪，挑撥軍民關系。紅軍堅持民族政策救出珠瑪，并護送其返回途中遭敵伏擊，負責傳遞消息的戰士遇害。指導員金明冒險孤身登山與土司談判，土司疑慮未消，派遣親信探查卻遭仇萬里暗殺。在藏民即將處決人質金明之際，珠瑪帶領紅軍及時趕到揭露陰謀。仇萬里逃竄中墜入金沙江斃命，紅軍順利打通北上通道繼續長征。影片展現了革命隊伍嚴守民族政策、以誠破詐的斗爭智慧，以及藏漢人民共同反抗反動勢力的歷史圖景。