故事發(fā)生在抗日戰(zhàn)爭初期的冀中白洋淀地區(qū)，共產(chǎn)黨員黑老蔡領(lǐng)導(dǎo)成立雁翎隊抗日自衛(wèi)隊，利用水網(wǎng)地形開展游擊戰(zhàn)。黑老蔡的妻妹楊小梅因不堪丈夫張金龍虐待，逃至姐夫處參加婦女訓(xùn)練班，并與青年農(nóng)民牛大水漸生情愫。張金龍為尋妻混入訓(xùn)練班，卻墮落成勾結(jié)日寇的漢奸。日軍發(fā)動大規(guī)模掃蕩期間，雁翎隊與敵展開激烈斗爭：楊小梅成長為堅定的抗日戰(zhàn)士，牛大水在戰(zhàn)斗中英勇負傷仍堅持作戰(zhàn)，張金龍最終被游擊隊擊斃。影片改編自袁靜、孔厥同名小說，展現(xiàn)了敵后軍民在抗日戰(zhàn)爭中的覺醒與成長。