一位美術畫家堅信自己在滿月之夜化身狼人在美國小鎮肆虐。隨著接連發生的離奇暴力事件，警長和調查員展開追查，逐漸發現畫家正遭受某種未知力量的影響。鎮上陸續出現的神秘失蹤案與超自然現象形成交織，當調查深入到畫家的精神世界時，其創作的詭異畫作顯露出與現實事件的高度重合。在滿月再次降臨之際，各方勢力匯聚于畫家的工作室，試圖揭開人狼傳說與連環命案的真相。最終揭曉畫家確實受到古老詛咒影響，其意識在月圓之夜會被狼性支配，而他殘存的人格始終在試圖警告鎮民并阻止殺戮。