公安部的警官牟邦烈奉命偵破一起國際販毒組織企圖從“金三角”地區假道我國將毒品轉運歐美的重大案件。國際販毒頭目卡洛斯在香港指揮手下與內地的“西老板”、“南老板”聯系。牟邦烈抵達南方后，與當地警方合作鎖定目標，在歌舞廳抓獲正在進行交易的歹徒。打入販毒集團的公安人員呂小宇（外號“大鉆戒”）救走“西老板”心腹“滇毛”，并獲知集團將有特大走私行動。警方根據線索截獲了送貨人“米線”運輸的毒品，并得知“西老板”已前往邊境接貨。牟邦烈率專案組深入西南邊陲，利用“滇毛”的關系掌握了接貨計劃，在邊防武警和緬甸警方配合下，殲滅入境武裝販毒集團并捕獲“西老板”。與此同時，“南老板”準備接貨，牟邦烈與大駱喬裝成大亨登船交易。交易時雙方發生沖突，大駱中彈，牟邦烈受傷。警方及時趕到展開槍戰，最終將歹徒一網打盡。