世宗（樸英奎飾）因不滿長子荒淫廢立其王世子之位，改立專注讀書卻體弱的三子李祹（朱智勛飾）為繼承人。對宮廷權謀毫無興趣的李祹在父親施壓下萌生退意，試圖逃離宮闈束縛。與此同時，天生神力的奴隸德七（朱智勛飾）因與王世子容貌酷似，為營救被誣陷入獄的戀人秀妍（李荷妮飾）冒死翻越宮墻，意外與逃亡中的李祹互換身份。頂替者德七在戒備森嚴的宮廷中戰戰兢兢維持偽裝，目睹權力漩渦中的忠誠與背叛；真正世子則在市井間親歷民生疾苦，逐漸萌發治國理想。當宰相沈奕察覺身份之謎并借機挑撥朝局時，這對境遇顛倒的兄弟在宮廷政變與民間起義交織的危機中被迫直面命運，最終通過身份互換帶來的獨特視角化解權力紛爭，共同奠定開創朝鮮王朝黃金時代的根基。