座頭市在溫泉旅館借宿時(shí)遇病危少婦托孤，答應(yīng)帶其子良前往前原宿尋找父親莊吾。途中二人偶遇劍術(shù)高超的神秘浪人赤冢，對(duì)方以試劍為名與座頭市短暫交手。抵達(dá)前原宿后，發(fā)現(xiàn)莊吾因妻子早逝性情大變，現(xiàn)被當(dāng)?shù)貝喊詸?quán)造脅迫擔(dān)任其私設(shè)牢獄看守。赤冢此時(shí)亮出幕府密探身份，宣稱要將勾結(jié)惡勢(shì)力的莊吾緝拿歸案。為保全良對(duì)父親的信任，座頭市主動(dòng)挑戰(zhàn)身負(fù)三十七人斬紀(jì)錄的赤冢。兩人在暴雨中的決斗以座頭市險(xiǎn)勝告終，瀕死的赤冢道出權(quán)造私通官府克扣賑災(zāi)銀的真實(shí)罪證，惡霸勢(shì)力終被連根鏟除。莊吾在兒子感召下幡然悔悟，與重獲清白的座頭市告別后帶著良重返故里。