臉上生了巨瘤的愛德華懷抱著演員夢,卻因外貌感到自卑,即使愛慕美麗的鄰居英格麗,也只敢暗藏在心內。直到一場實驗手術讓他脫胎換骨獲得俊俏臉龐,愛德華決定改名換姓展開
這部電影是以一部古怪的恐怖片為背景的,其中羅森塔爾(Rosenthal)患有神經纖維瘤病(一種在神經周圍長滿腫瘤的疾病)和美麗的失明婦女梅貝爾(Mabel)之間