1991年，香港黑幫三合會會員劉健明（劉德華）聽從老大韓琛（曾志偉）的吩咐，加入警察部隊成為黑幫臥底，韓琛許諾劉健明會幫其在七年后晉升為見習督察。1992年，警
在陳永仁殉職十個月后，劉建明接受內部調查并被架空職權，加之家庭變故，精神狀況日益惡化，但他仍堅信局面會扭轉。警司楊錦榮業(yè)績出眾卻行為奇特，正邁向警隊高層。為查明
