本片以林沖和宋江為兩條主線，保留了《水滸傳》原著中魯智深倒拔垂楊柳、拳打鎮關西、林沖風雪山神廟、一百零八好漢水泊梁山等情節，講述了眾好漢被逼上梁山起義、同意招安
東勝神洲花果山頂一仙石迸裂，化出一石猴，尊為美猴王。美猴王為尋長生不老之方，拜菩提祖師為師，得名孫悟空，又至龍宮取如意金箍棒，自稱齊天大圣。他大鬧天宮，攪亂蟠桃
