明治十五年,柔道愛好者姿三四郎(藤田進飾),無意中目睹了門馬黨與修道館之戰。修道館館主矢野本五郎憑借一己之力,以柔道擊敗門馬黨眾,令姿三四郎心悅誠服,拜其為師。
由于比武,被自己打成重傷的柔術大師村井離開了人世。姿三四郎(藤田進飾)覺得心中愧疚,無法面對愛人,所以遠走他鄉。當他重新踏上故土,卻路遇美國大兵欺負弱小平民,正
以東京洲崎的風月區為背景舞臺,而以一對因被父母反對成親而出走至東京的戀人蔦枝及義治為主角,刻劃他們寄棲于風月區小酒館及面店的求生故事。導演川島雄三憶述在拍攝期間