指揮家成鎮(zhèn)(宋承憲飾)和他所率領(lǐng)的管弦樂團(tuán)內(nèi)的大提琴手秀妍(曹汝貞飾)即將結(jié)婚,但某天秀妍突然消失了,只留下了一段視頻向成鎮(zhèn)道別。失去秀妍的成鎮(zhèn)雖然感到很痛苦,
脫北青年哲俊在韓國有親如兄弟的脫北者朋友,卻因隱藏自己的同性戀身份而感到孤獨(dú)。他平生第一次鼓起勇氣踏入韓國同性戀社區(qū),并在酒吧結(jié)識(shí)了鄰居英俊。在英俊的幫助下,哲