講述1973年，少女貝絲離開南方鄉村老家，前往紐約大學讀書，她親愛的叔叔弗蘭克是位受人尊敬的文學教授，貝絲很快發現弗蘭克是同性戀，和長期伴侶沃利住在一起，而這個
故事來自導演的親身經歷。跨性別者費南開展了變性后的新生活，一夜之間，那些在他變性期間缺席了的人，突然又回到他的生命。與直男前度過了浪漫又尷尬的春宵，令他以為舊情
