蓬萊仙閣，煙籠霧鎖，呂洞賓（石維堅飾）、鐵拐李（趙錢孫飾）、何仙姑（田曉梅飾）、漢鐘離（鐵牛飾）、韓湘子（孫劍飾）、藍采和（楊健忠飾）和張國老（袁之遠飾）七位神
1981年，新任縣委書記秦裕民在偏遠山區縣城發現一樁積壓多年的奇案。村會計李榮才因揭發支書賈仁貴反被誣陷貪污，開除后持續上訪二十年，導致家破人亡、流浪乞討。秦裕
被漢奸高文龍騙賣到雜技班的蘇小三終于逃了出來，由于父母被日寇炸死，蘇小三只能過著流浪生活，和一群乞丐生活在一起。一次，他遇到了襲擊日軍巡邏隊的新四軍游擊隊長鄭劍
