華山派大弟子令狐沖（李亞鵬飾）受師父岳不群（巍子飾）之命，與青梅竹馬的師妹岳靈珊（苗乙乙飾）喬裝成酒棧伙計，伏于武夷山腳。途中令狐沖巧遇魔教長老曲洋（叢志軍飾）
抗日戰爭時期，楊曉冬被派到古城領導地下工作，他親自散發抗日傳單，面斗偽省長吳贊東；智斗藍毛護送首長過封鎖線；反搶糧夜闖偽商會；入虎穴只身說服偽團長關敬陶起義。在
