由于兩年前揭發同僚貪污，臺北警官黃火土（梁家輝）被上級報復調入冷門的外事組工作，利益也曾連帶受損的新同事對他怒言相向，加上妻子清芳（劉若英）受不了他長期不回家要
干凈的臺灣青春片。張家月（鄭宜農飾）因為心臟不好而休學在家，愛好音樂，閑暇時和樂隊排練，給唱片公司寄卡帶，帶著貓兒“夏天”四處游蕩。資優生陳懷鈞（張睿家飾）愛上
