第二次世界大戰期間，中國河北掛甲臺村的農民馬大三（姜文飾）在日本人的統治下過著平靜的生活。一個晚上，游擊隊綁架了日軍陸軍士兵花屋小三郎（香川照之飾）和翻譯董漢臣
公元700年盛唐時期，為捍衛絲綢之路的完整，唐朝軍隊與突厥在此對壘。戍邊校尉李因不忍屠殺俘虜觸犯軍令遭朝廷通緝?；实廴蚊麣w國的日本遣唐使來棲為暗探，許諾事成后
