魏國與北方蠻族柔然連年交戰，老單于心存退意，但是其子冒頓（胡軍飾）生性暴戾，意圖吞并中原。為御外敵，魏國征召壯丁入伍，為國效忠。考慮到父親花弧年邁病重，其女花木
老范（范偉飾）出生的那一天剛好是愚人節，他自己也覺得，自己的一生很可能就是一個笑話。早年間，妻子離開了老范，留下了兒子小范（劉俊昊飾）和老范過著相依為命的生活。
圓空和尚（王建軍飾）是康熙早年的私生子，幼兒時被人割掉生殖器，成年后心理變態，依仗皇封特權，以“黑龍”身份魚肉鄉里、橫行一方。雍正（付祖成飾）繼位后，圓空自然被
遼邦白天佐領兵進犯宋朝邊境，將鎮守在洪州城的楊延昭和十路總兵團團圍住。楊宗保星夜出城，單騎突圍，回轉京城搬求援兵，怎奈朝中諸將俱難擔當解圍的重任，無人適于掛帥出
