紅孩兒

由鬼才倪匡編劇，將《西遊記》中紅孩兒大戰孫悟空的情節活現銀幕。導演張徹處理文學巨著的手法相當老練，既保留了原著神髓，亦細緻安排各武打場面。故事講述牛魔王與鐵扇公

九子天魔

干莊領導武林，干莊總管之子左奇（程天賜飾）與少莊主干云更情同兄弟。一日干莊莊主及左父為副總管陰秀（余太平飾）所害，左奇身受重傷，墮入魔宮，遇阿修羅魔宮主者，左奇